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國際油價下跌17%,2024年走勢如何?

2024論壇
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摘要:回顧2023年,由于受到地緣政治、能源轉型、金融動蕩和經濟發展不確定性等諸多因素的影響,2023年,國際油價迄今為止已經出現6次觸底,國際油價總體年均水平較2022年有所回落,根據近期摩根大通的報告,2023年國際油價下跌17%。

 

國際油價下跌

原油是世界上最具戰略意義的商品之一,其有4000多種副產品。原油價格影響著幾乎所有的經濟部門和我們生活的方方面面。油價上漲導致運輸成本上升,從而導致商品價格上漲。此外,油價上漲總體上推高了能源價格,導致通脹水平上升,影響了消費者的購買力。

同時,原油又是世界上“神經”最為脆弱的商品,任何風吹草動都使得國際油價躁動。2022年3月初,俄烏沖突之下,國際油價一度飆升至140美元/桶大關,站上2008年以來的高點;近期受紅海局勢持續緊張影響,27日國際油價早盤觸及11月底以來新高,近兩周來反彈近10%。

回顧2023年,由于受到地緣政治、能源轉型、金融動蕩和經濟發展不確定性等諸多因素的影響,2023年,國際油價迄今為止已經出現6次觸底,國際油價總體年均水平較2022年有所回落,根據近期摩根大通的報告,2023年國際油價下跌17%。展望2024年,高盛、摩根大通、美國能源署(EIA)等各家機構紛紛給出其預測。

高盛最近將2024年的油價預測下調至70美元至90美元之間。此前,該銀行曾預計油價在每桶80美元至100美元之間。高盛還預測OPEC+的減產將持續到2025年,2024年第二季度將進一步減產。

此外,根據高盛資產與財富管理投資策略組(ISG)的數據,2024年的大部分時間里,國際油價可能在每桶70美元至100美元之間。這一預測反映出,由于金融環境趨緊,以及未來一年美國經濟衰退的可能性仍然很高,石油需求增長正在放緩。ISG認為未來12個月美國經濟衰退的可能性在30%到40%之間。與此同時,非OPEC國家的石油產量預計將保持強勁增長,尤其是美國以外的國家。ISG預計OPEC也將至少恢復部分減產。

不過,ISG在其簡報中表示:“穩定的價格區間并不排除價格大幅上漲和下跌的可能性,特別是考慮到當前宏觀經濟的不確定性和地緣政治風險的加劇。”目前OPEC+國家之間關于2024年生產配額的談判表明,平衡市場的任務艱巨,并可能導致額外的價格波動。

美國能源信息署(EIA)將2024年布倫特原油平均現貨價格預測下調了11%以上。新的預測為每桶83美元,此前預期為93.24美元/桶。EIA稱,在2024年中期,OPEC的減產措施將提振布倫特原油現貨均價至每桶83美元。

OPEC+于11月30日舉行了部長級會議。沙特和俄羅斯同意延長目前實施的130萬桶/日的減產措施,而其他產油國則同意自愿減產約100萬桶/日。據此,美國能源署預計,這將拉動布倫特原油價格的上揚,由2023年12月的78美元/桶升至2024年上半年的83美元/桶。

此外,美國能源信息署表示,2023年美國原油產量預計將超過歷史最高水平的2019年(1230萬桶/日),而2024年的原油產量將增加18萬桶/日,達到1311萬桶/日。

摩根大通近期發布了2024年及2025年的油市展望報告。報告中,摩根大通表示,國際油價在2023年下跌約17%后,預計2024年將基本持平,但2025年將進一步下跌10%。“自6月以來,我們對今明兩年布倫特原油的預測沒有變化,預計2023年平均價格為81美元,2024年平均價格為83美元”。

摩根大通預測,2024年,強勁的新興市場、有彈性的美國和疲軟但穩定的歐洲,需求將穩步增長160萬桶/日。不過,非OPEC+產油國應再次推動整體供應增長(預計為170萬桶/日),超過需求增長。為了保持石油市場平衡,OPEC+聯盟需要繼續限制產量。

花旗集團預測2024年平均油價為75美元,與花旗今年的逆勢立場一致。據花旗分析師稱,價格預測謹慎的原因是,“經濟和能源轉型逆風”導致需求增長放緩?;ㄆ爝€指出,美國產量增加是預測較低的另一個原因,并預計OPEC+將堅持進一步減產,以給油價提供底線。

俄羅斯副總理諾瓦克表示,俄羅斯是OPEC+協議負責任的參與者,俄方履行了自己的義務。本周三,俄羅斯副總理諾瓦克在接受當地電視采訪時表示,由于OPEC+減產,預計明年布倫特原油的平均價格將位于每桶80-85美元之間。相關預測基于多位分析師的估算,俄羅斯的國家社會經濟發展展望也基于此。

不過諾瓦克指出,OPEC+并未將油價刻意設定在一定水平。“我們的任務是平衡供需,使行業穩定運行。”諾瓦克還表示,俄羅斯是減產協議的負責任參與者,俄方履行了自己的義務。上月底,OPEC+就擴大石油減產達成協議,俄羅斯將在明年一季度加大自愿削減石油出口的力度,削減幅度為50萬桶/日。

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